Маленький хлопчик хоче дізнатися, яким було перше Різдво. Ляльковий ангел на верхівці його різдвяної ялинки несподівано оживає! Кілька хвилин по тому хлопчик опиняється у Вифлеємі і стає свідком найвеличнішої події у світі – історії народження Ісуса Христа!